一．东莞市工业机器人智能装备产业距离规划目标还有多远？

1.加速产业总体水平提升是规划目标核心

图 1：东莞市工业机器人智能装备产业发展规划目标

2014 年东莞出台了《关于加快推动工业机器人智能装备产业发展的实施意见》，提出了雄心勃勃的发展“机器换人“计划。2016 年6月9日，东莞市政府常务会议审议通过《东莞市工业机器人智能装备产业发展规划（2015—2020）》，明确了东莞工业机器人到 2020 年的工业机器人智能装备产值达到 700 亿元，2025 年达到1200亿元的发展目标。

加速产业总体水平提升是规划目标核心。规划提出的战略目标其本质是通过“机器换人”等一系列计划，加速市内传统制造业的产业转型。形成片区以松山湖为依托，机器人及智能装备产业的“雁阵”发展格局。重点引进工业机器人驱动、控制、通讯等领域研发项目，运动控制与高端装备、工业与服务机器人等项目，突破关键技术和关键零部件，带动园区及东莞高端装备制造业发展，打造富有特色的机器人及高端装备产业集群。面向 2025 年，东莞的重心将放在加快新一代人工智能、新一代信息通信、智能终端、工业机器人、高端智能制造装备等产业的突破性发展，打造国际性知名品牌，提高机器人智能装备产业本地化。

图 2：东莞工业机器人智能装备产业布局

“机器换人”计划能够有效节省传统企业成本，提高传统企业工作效率。东莞机器人协会指出，“机器换人”计划的推进，企业在用人效率上，平均节约人力 56 人，平均提高企业生产效率 15.8%，相关应用产业的合格率达到了 94.3%，加快促进了东莞传统工业企业的产业转型。东莞市政府希望通过以“机器换人”为代表的一系列计划实现发展规划的目标，加速产业总体水平的提升， 打造国际性知名品牌，提高机器人智能装备产业本地化。

图 3：智能机器人主要分类

数据来源：哈工大机器人集团

根据国际标准化组织(ISO)最新资料， 机器人的定义为: 具有一定程度的自主能力, 可在其环境内运动以执行预期任务的可编程执行装置。国际机器人联盟（IFR） 将机器人划分为工业机器人，服务机器人和特种机器人。

东莞市所扶持的工业机器人智能装备产业既涵盖了工业机器人这个范畴也包含了部分服务机器人和特种机器人在内。

2.规划产值目标或将提前实现

图 4：东莞工业机器人智能装备产业产值

数据来源：中国日报网，赛迪研究院，时代商学院

工业机器人智能装备产值目标或将提前实现。根据规划的目标产值要求，2016 年工业机器人智能装备产业实现 350 亿产值，2020 年实现 700 亿产值，到 2025 年实现 1200 亿产值。综合来看，工业机器人智能装备产业产值需要保持 13.1%的年平均增长率才能保证完成 2025 年的规划目标， 根据不完全统计 2015 年产值达到 200 亿，2017 年达到 590 亿，复合增长速度达到了 71.8%，实现了喷井式爆发增长。按照这种发展速度，预计2020产值达到1296.23亿，东莞工业机器人智能装备产业或将提前实现规划产值目标。

图 5：东莞市工业机器人智能装备产业企业数量

数据来源：东莞理工学院

图 6：2014-2017 年东莞市机器换人项目情况

数据来源：南方传媒

园区工业机器人智能装备产业转型作用明显。随着“机器换人”改造项目的推进，园区内传统工业转型加快。截至 2018 年，累计推动企业实施“机器换人”改造项目共计2698个，带动投资386亿元。在“机器换人”项目的推动下，工业机器人智能装备企业从 2016 年的205家增加到 2018年的400多家，集群内从业人员7000人，其中博士160人，留学人员118人。

图 7: 东莞市工业机器人智能装备产业龙头企业数量

数据来源：东莞市统计局

图 8： 东莞市松山湖高新区工业机器人智能装备产业企业构成

数据来源：东莞理工学院

园区细分产业龙头作用明显。截至 2018 年，东莞市工业机器人智能装备产业中规模以上的工业企业共计 18 家，其中营业收入超过 1 亿元的企业 10 家，上市及新三板企业 8 家。在龙头企业的带动作用下，产业细分趋势明显扩大，其中核心零部件企业占 11%，本体企业占 2%，智能装备企业占 55%，系统集成企业占 17%，大部分机器人企业主要集中在智能装备企业中。

3.快速发展的背后含有不容忽视的隐患

图 9：东莞工业机器人智能装备产业发展情况

数据来源：时代商学院

东莞地区工业机器人智能装备产业规模效应良好，但自主创新能力不足。以制造业立身的东莞，依托制造业全产业链的聚集优势，成为东莞吸引工业机器人智能装备企业落户的核心竞争力。在此基础上展开的“机器换人”计划和招商引资，打造了大量的工业机器人智能装备企业，形成了良好的产业规模效应。 但是产业发展历史相对较短，产业自主创新能力尚且不足，在核心零部件等方面对外依存度高。

大部分中小企业和传统行业未能充分享受到“机器换人”的便利。工业机器人智能装备产业出路关键在于成本，只要让中小企业买得起、用得起机器人才会引爆全球机器人产业每年上亿台的需求量，成为下一个汽车产业。但是在这些某些领域，例如关键零部件、元器件因外资垄断，价格居高不下，大部分中小企业和传统行业未能充分享受到“机器换人”的便利。尽管东莞市内部分机器人零部件已经实现了国产化，但是在质量上无法与国外顶尖企业对比。这和东莞市的规划目标有点背道而驰。

二．东莞市工业机器人智能装备产业能否靠其优势克服隐患？

1.形成本地特色的产业规模

图 10：东莞市工业机器人智能装备产业链概况

市场结构从原来的垄断竞争格局向完全竞争格局演变。自2014年东莞实施“机器换人”计划以来，东莞市工业机器人智能装备产业呈现出百家争鸣的情况，经过多年的发展，工业机器人智能装备产业的四大子领域基本完整。智能装备领域形成了以思沃公司、大疆创新为代表的主力军；同时在关键零部件体领域培育了一批生力军，如李群、逸动等；在机器人本体领域培养了以松灵机器人和天机机器人为代表的公司；最后还孵化了一大批如晨拓机器人，伯朗特智能装备的集成系统企业。各种不同的企业分布深耕于不同的细分产业，打造了较为完善的产业链，具有本地特色的产业规模化。

2.多重发展优势促进产业规模化

东莞市发展工业机器人智能装备产业有六个非常明显的优势，这些优势在促进产业规模化具有不可以或缺的作用。

第一是市场需求旺盛，产业应用集中度高。东莞是制造强市，制造企业约 23 万多家，还有相当多的传统制造企业急需转型升级，在当前的智能制造和机器换人大背景下，机器人、自动化设备、智能装备有非常旺盛的市场需求。

图 11：东莞市工业机器人智能装备产业应用领域分布

东莞工业机器人智能装备应用主要由于产业转型升级带来的需求提升，按照投资额度划分，目前东莞市机器人产业应用主要集中在电子信息，五金，机械设备行业。分别占比 48%，24%，13%。其机器人应用量占整个应用量的 85%，主要应用于贴膜，注塑，冲压，焊接等工艺环节。

第二是迭代成本低。据专家称，就轻型机器人产品而言，这里配套能力强，产业链完整，迭代成本是硅谷的 1/10，而效率是其 10 倍。东莞机器人协会指出，近年来随着“机器换人”计划的推进，企业在用人效率上，平均节约人力 56 人，平均提高企业生产效率 15.8%，相关应用产业的合格率达到了 94.3%，加快促进了东莞传统工业企业的效率提升。

第三是地理位置优越。东莞处于广州，香港，深圳的交界，1 小时车程即可到达广州，香港，深圳的国际机场，同时东莞是中国公路网最密集的地区之一，全市境内公路车里程 5002.49 公里，公路密度 202.49 公里/百平方公里，基本可以实现 10 分钟上高速。随着大湾区的推进，实现大湾区内一小时生活圈加快东莞与广州、深圳、香港联系方便，既能承接上述三地的知识技术、人才、资金的外溢， 也可与全球主要创新中心便捷联系。

第四是人才聚集效益明显，研发投入变现速度快。东莞拥有大量工程师、技术工人。而且特别注重高端人才引进，从 2010 年引进广东省第一批创新团队香港科大的李泽湘教授开始，陆续有很多行内顶尖专家在园区创业，既有李泽湘这种着重培育创业人才学院派，也有该行业领域深耕多年的科学家、企业家，及一大批工程技术人员和年轻的创业者，目前从事相关工作人员已达 2400 人。

图 12：伯朗特研发投入情况

数据来源： wind

图 13：伯朗特营业收入情况

数据来源：wind

伯朗特智能装备是我国线性机器手行业首家新三板挂牌企业，其产品广泛应用于电脑及周边零件业，电子通讯产业，光电行业，汽车行业，医疗及包装产业等行业。伯朗特 2018 年实际销售机械手15,788台、机器人5,137台，其中机器人销量达到国产机器人销量第一。

研发投入变现速度快。机器产业产品迭代速度相对较快，研发成果可以快速变现。虽然研发费用占营业收入的比值较大，但近年来，伯朗特研发费用的不断投入也伴随着营业收入的大幅提高，2017 年伯朗特研发投入 2125 万占营业收入的 5.9%，2017 年系统集成研发投入主要涉及机器人搬运、焊接、冲压、打磨、喷涂、注塑等领域，在材料、结构、精度等方面都进行了深入优化，提高稳定性及智能化水平，快速推进机器人视觉伺服控制器的研发和产业化进程，降低了生产成本。次年营业收入达到了 4.52 亿，这很大原因得益于研发的投入。

第五是已形成较为完善的支撑机器人发展的公共服务平台。截至目前，东莞市内拥有松山湖国际机器人产业基地和广东省智能机器人研究院，检测机构东莞市质检中心等省级机器人发展服务平 台，还有由盈动高科运营的运动控制精密测量实验室和博实睿德信机器人产业基金，整个公共支撑平台比较完善。这些公共服务平台能够很好为本地工业机器人智能装备企业提供技术支持，融通资金的帮助。

表 1：李群自动化融资情况

数据来源：投资界

李群自动化是一家东莞本地一家专注于轻量型高端工业机器人的研发、生产、销售与应用的国家级高新技术企业。目前，李群已形成“机器人本体+应用软件平台+智能解决方案”的产品体系。

获得融资能力较好，未来前景良好，市场预期高。在公共服务平台的牵引下，李群自动化从2014 年获得明势资本天使轮投资后，可流动资金充裕，在此基础上不断提高自己的产品研发能力。同时把目标群体瞄准了利润空间高、短期内有提升产量及品质需求的行业领先客户。通过不断的提高核心竞争力，获得了市场的高度认可，后续也分别获得了红杉资本，塞富基金和天鹰资本的投资，说明以李群自动化为代表的本地工业机器人智能装备企业在行业内的认可度高，未来发展前景良好。

第六是政策扶持力度大。从办公场地租赁，人才奖励，研发创新资助，招引企业，学术活动和公共服务平台资助等方面通过奖励、配套、和补贴三种方式，激励一批对工业机器人智能装备企业在政策的驱动下尽快成长，培育一批有自主品牌的工业机器人智能装备企业发展壮大。

3.高速发展背后的隐患有望消除

产业对外依存度高。目前国内包括东莞市的智能装备整机和成套设备配套的关键零部件、元器件都严重依靠进口。在工业机器人领域，东莞市尚处于起步阶段，主要以系统集成为主且对国外装备依赖程度高，大部分企业应用的机器人本体仍基本依靠引进德国、瑞士、日本等地区的库卡、ABB、川崎等国际知名品牌。这些关键零部件、元器件因外资垄断，价格居高不下，大部分中小企业和传统行业未能充分享受到机器换人的便利。

产业配套能力尚待提高。目前国内机器人产业尚未建立自主配套体系，东莞市工业机器人智能装备产业存在同样的问题。总体上在东莞市工业机器人智能装备产业配套体系中，处于产业链上游的关键部件研发生产型企业仍然缺失。处于中游的整机装备制造行业的整体实力仍不强，产品应用行业分散，无法带动形成完善的配套体系。处于下游的本地系统集成商数量较少，已有集成商对行业应用工艺掌握还不充分，造成为各种特殊的制造工艺配套提供经济可靠的应用方案能力不够强，未能形成专业配套能力。

发挥龙头创新作用，带动行业整体水平发展。通过扶持龙头企业，以技术创新为基本，重点突破在核心零部件，元部件等领域的技术创新，实现核心零部件，元部件本地化，国产化。打破外资“四大家”垄断的局面，在应用方面，给本地中小企业和传统行业带来更多的便利，并形成自己的研发创新模式，同时在公共服务平台（如松山湖国际机器人产业基地）加大对工业机器人智能装备产业的技能培训，培育大批优秀人才和企业并在此基础上带动本地中小企业和工业机器人智能装备产业的集体发展。

通过产业内部采购联合实现品牌本地化有望进一步加速产业发展。制约工业机器人智能装备产业发展的原因之一是产业对外依存度高及产业配套能力尚待提高。但是东莞市工业机器人智能装备产业已经形成了自己特色的产业规模，而且拥有 6 大核心发展优势。通过坚持研发创新，提高自主创新能力的同时完善产业链配套能力，形成一个圈内的采购圈，尽可能从成本，效益等反面实现品牌本地化。例如伯朗特智能装备公司通过应用商模式+智能大学迅速开拓了机器人的应用市场，同时巨大的销量给予公司构建本地工业机器人智能装备产业链的能力，以解客户买得起、用得起、用得好的问题。

三．东莞市工业机器人智能装备产业未来发展的建议

表 2：针对现存问题的发展方针

市场主导，政府引导。要充分发挥市场机制对资源配置的决定性作用，以扩大东莞市工业机器人智能装备市场占有率为目标，突出工业机器人智能装备产业发展过程中企业的主体地位。同时，政府要发挥在产业规划布局、政策引导、优化环境、扶持服务等方面积极作用，引导产业健康可持续发展。

重点突破，整体推进。以市场需求为导向，集中配置资源，在工业机器人智能装备产业选择最有基础、最有条件的领域实现率先突破，带动产业整体发展，结合产业实际发展情况统筹长远发展部署，巩固发展优势，增强发展后劲，做到工业机器人智能装备的产业规模和发展质量持续提升。

龙头带动，集群发展。注重引进和培育龙头企业，使之成为工业机器人智能装备产业发展的支撑力量，增强产业核心竞争力；围绕珠三角产业发展一体化，因地制宜，科学规划，联动发展，推进东莞市工业机器人智能装备产业差异化集聚化发展，加速产业链拓展与公共服务平台建设，提升产业集群化发展水平。

创新驱动，高端引领。以技术创新驱动产业发展，完善技术创新体系，推动产学研深度结合， 整合资源加快协同创新网络建设；提升对外开放层次和水平，加强高端技术、人才及企业等战略资源的引进，不断提高产业技术创新能力，提升产品和技术开发水平。

产需结合，推广应用。加强本市工业机器人智能装备供需企业对接，利用工业机器人智能装备改造提升东莞传统优势产业，大力推动企业实施“机器换人”，在重点行业、重点领域、重点环节实施应用推广示范，发挥本地企业贴近本地市场的优势，提高莞产设备市场占有率。